¿Como cargar un Usuario / Tercero desde excel? (Clientes, proveedores, empleados, etc)
Palabras clave:
Usuario, tercero, creación de terceros, clientes, proveedores, empleados, excel.
Resumen:
Un Usuario/Tercero es toda persona natural o jurídica con la que la empresa realiza operaciones comerciales, como clientes, proveedores o empleados. Crear estos terceros desde Excel permite gestionar eficientemente las transacciones y mantener un control adecuado de las cuentas por cobrar o pagar de forma rápida y organizada.
Este tutorial enseña paso a paso cómo registrar y configurar usuarios terceros desde excel en el sistema para asegurar una correcta integración.
Contenido:
¿Qué es cargar un Usuario / Tercero desde excel?
¿Cuáles son los beneficios de cargar Usuarios / Terceros desde excel?
Ejemplo creación de tercero desde excel:
Paso a paso o ruta de como cargar un tercero desde excel:
¿Qué es un Usuario / Tercero?
Un Tercero es cualquier persona natural o jurídica con la que la empresa mantiene una relación comercial o administrativa, incluyendo clientes, proveedores, empleados y demás actores externos involucrados en operaciones de negocio.
¿Para qué sirve?
Sirve para registrar, identificar y gestionar las relaciones comerciales y administrativas dentro del sistema.
¿Cuáles son los beneficios de cargar Usuarios / Terceros desde excel?
Cargar Usuarios/Terceros desde Excel en Bittal permite ahorrar tiempo, reducir errores, estandarizar la información y facilitar la migración o actualización masiva de datos. Es una forma rápida, precisa y accesible de gestionar grandes volúmenes de información desde una herramienta familiar como Excel.
Ejemplo creación de Tercero:
Carlos, de la empresa Multimoda adquiere insumos de nuevos proveedores con frecuencia, por lo que utiliza la carga de terceros desde Excel en Bittal para registrarlos de forma rápida y masiva, facilitando así la gestión de facturas de compra y pagos.
Información de creación de Usuarios / Terceros desde excel:
Tipo de persona: Es el campo que define si el tercero es una persona natural o jurídica.
Identificación: Es el número oficial que identifica al tercero (cédula, NIT, etc.).
Código de verificación (Opcional): Es el dígito de control que valida el NIT de personas jurídicas.
Tipo de identificación: Es la categoría del documento usado, como cédula, NIT o pasaporte. Ejemplos: Cédula de ciudadanía (CC), NIT, Cédula de extranjería (CE), Pasaporte, Tarjeta de identidad (TI), Documento extranjero (DE).
Nombres y apellidos: Es el campo donde se registra el nombre completo para personas naturales o la razón social para personas jurídicas.
País, departamento, ciudad: Son los campos que indican la ubicación geográfica del tercero: país, departamento (o estado) y ciudad.
Código postal (Opcional): Es el número que identifica la zona postal del tercero, usado para facilitar envíos y correspondencia.
Dirección (Opcional): Es el campo donde se registra la ubicación física o domicilio del tercero.
Teléfono, celular: Son los números de contacto telefónico del tercero, fijo y/o móvil.
Fecha de cumpleaños (Opcional): Es la fecha de nacimiento del tercero, usada opcionalmente para promociones y actividades especiales.
Fax, correo (Opcional): Son los medios de contacto adicionales: número de fax y dirección de correo electrónico del tercero.
Responsabilidad tributaria: Es la categoría que indica la obligación fiscal del tercero ante la autoridad tributaria.
Tipo de régimen IVA: Es la clasificación que determina cómo el tercero maneja el impuesto al valor agregado (IVA), si es responsable o no.
Residente fiscal (Opcional): Indica si el tercero es considerado residente fiscal o no en el país para efectos tributarios.
Declarante (Opcional): Indica si el tercero está obligado a presentar declaraciones tributarias ante la autoridad fiscal.
Empleado (Opcional): Indica si el tercero es un empleado de la empresa.
Cliente (Opcional): Indica si el tercero es un cliente de la empresa.
Proveedor (Opcional): Indica si el tercero es un proveedor de la empresa.
Mandante (Opcional): Indica si el tercero actúa como mandante o contratante en una relación comercial o contractual.
Nota: Se recomienda que coloques los campos obligatorios que por lo general son los datos principales, y en caso de requerirlo, asignarle la información adicional específica, para una correcta integración en Bittal.